主持人：尊敬的各位领导、各位嘉宾，女士们、先生们，大家上午好！
　　欢迎莅临第四届中国音视频产业技术与应用趋势论坛！
　　在昨天的会议中，来自工业和信息化部行业协会的领导，以及知名企业的领导、嘉宾，对中国音视频产业技术发展、产品应用、产权融资等诸多领域进行了深入的探讨。
　　今天，我们将针对产业链上游企业的发展进行研讨，同时发布产业整体市场报告。
　　首先，请大家以热烈的掌声欢迎意法半导体数字电视机家庭显示外设事业部市场经理刘毅恒先生，为我们介绍《数字电视市场发展趋势》，有请！
　　刘毅恒：各位领导、各位嘉宾，上午好！
　　我今天给大家汇报的是《国内数字电视市场发展趋势》。
　　首先，我们来看一下数字电视发展的几个阶段。
　　第一个阶段是从2003年开始，到2006年。在这一个阶段，主要发展是国内的数字有线的平移。在这一个阶段，主要覆盖的城市是一些中心城市和一些大城市。到2006年，经过整体平移的快速发展，有线数字电视这一块也得到了长足的发展。
　　第二个阶段是从2006年到2008年，这主要是DTMB、ABS-S和DVB-C的启动。那么DTMB已经有了信号，预计到今年年底会有39个大中城市有DTMB五的信号。那么，ABS的网络中兴已经启动了这个网络。
　　那么第三个阶段是从2008年到2010年，这是整体覆盖数字电视信号，直到2015年将实现全面覆盖。
　　国内有数字电视是4亿家庭，其中有线的家庭是1.5亿，装有地面接收的家庭总共将近2.5亿。卫星因为一些原因，所以目前的量比较少。那么，其中装有IP　Cable和数字Cable只有4千万左右，接收模拟信号的家庭还是超过1亿。在地面广播接收数字电视的有100万，其中绝大部分还是模拟信号。所以，目前国内数字化的路还有很长的路要走。
　　我们预计从2008年到2012年，国内模拟电视的消费量还有4千万到4.5千万，所以，模拟的量目前还是比较大的。那么，在数字前端这一块的标准是DTM的标准，融合了清华大学和上海交通大学的ADTB-T和sTiMi，那么ABS在地面广播和IPTV目前属于试验阶段。
　　那么，整个中国数字电视的平移状况是怎么样呢？总共提交了37个标准草案，其中17个草案是跟DTMB，就是地面广播相关的。其中有6个草案已经得到了批准发布，剩下的目前还在标准化管理委员会和工信部、广电总局的审核当中。整个模拟电视信号关闭是设在20155年。
　　针对不同的地区，数字评议的步伐是不太一样的，香港来说目前数字的地面广播已经100%覆盖到了。有线和IP运营商这一边，不同的地区发布的步伐不太一样。比如说像沿海、东部地区，进展的速度会比较快，中部地区和西部地区整个发展的速度比较慢。
　　针对国内地面这一块，主要的领导是奥运城市加上广州、深圳已经开播。预计今年年底37个大中城市都可以开拨，ABS还处于试验和推广阶段。
　　具体我们看一下DTMB的市场动态。第一个动态是上海这边，目前在郊区试拨AVS-DTMB，覆盖的是家里面目前还没有有线的用户。第二个是DTMB标清目前比较普及。第三个是交通运输部门已经在公交车上安装了DTMB标清信号的机顶盒，这部分交通运输部门走得比较快。第三个是预计数字电视机顶盒接收规范标准，应该是在今年年底会发布出来。国务院发出了一个指导性的建议是关于UTI的，是建议去推广。
　　针对国内的iDTV市场上有哪些预期呢？第一个是预期屏幕变得越来越大，随着屏幕的变大，对于画质的图像质量有比较高的要求。第二个是在解析度显示这一块，会要求有1080p的支持，同时又120Hz的刷新率的支持。第二个是预期把DVR内置在电视机里面，同时支持时移功能。第三个是可以实时观看Internet　video上面的视频信号。第四个是对于解码这一块提出了要求，能支持AVS的解码，能支持H.264的编解码的广播。第五个预期是有多模式的前端，包括了地面和卫星的。
　　这个表是国内平板电视消费量的展示，我们预计在2009年，整个平板电视，包括模拟数字平板电视的消费量是2千万。到2012年是可以达到3千万。事实上，国内目前平板的消费是2700万，这里面包括了相当大的进口品牌的量。预计2009年国内整个电视的产量是4千万，包括了CRT在里面。这张表上是DTMB的量的预测，左下角的这个表可以看出到2012年是1800万到1900万台，但是右侧这个表相对保守一点，到2012年只有400万台。这两张表的预测差距比较大，最主要的原因是有不确定的因素。
　　第一个是内部的提供，目前DTMB内容的提供比较匮乏。第二个是政府的强制力度。第三个是不同地区模拟信号关闭的时间不太一样。我们预测，DTMB这个市场的量一定会呈现快速的增长。
　　刚才谈到的是DTMB的市场动态，接下来我们谈一下有线电视机顶盒的发展动态。有线电视机Cable顶盒是从2003年开始做转换的，一开始是消费者不太能接受机顶盒的平移，因为大家一开始看到的是数字信号的质量跟模拟信号没有太大的差异。整个的数字信号的启动是在2004年，广电总局也出台了财政的支持和宽松的投资环境，所以在2004年，整个数字有线机顶盒的量达到了100万。到200年年底，增加了3倍，达到了400万左右。在2006年到2008年，也一直保持快速的增长。2006年整个使用者达到了1200万，2007年翻了一倍，达到了将近2500万。今年我们预测应该也会超过1000万的增长量。随着奥运会的举行，可以播放高清内容的机顶盒开始启动。
　　有线电视机顶盒在市场动态方面有一些变化，第一个是在一些大的城市，可以由一些高端的机顶盒，是具有DVR功能的机顶盒会出来。第二个是可以支持VoD、DVR的MPEG4　HD互动机顶盒可以推出来。第三个是网络互联、设备互联变得越来越重要，尤其是在互动的服务里面。针对一些乡村市场的数字评议这一块，一些低成本基本功能的机顶盒需求量也会增加起来。
　　接下来我们介绍一下卫星机顶盒的市场动态，那么随着中星九号的发射，那么卫星机顶盒的标准采用了我们国家的ABS-S的标准。我们预计接下来的2年，会有超过1000万的数字机顶盒会投放到市场。
　　针对IPTV机顶盒这一边的市场变化，这个是中国电信和中国联通这边也在大规模推广。中国联通这边采用的也是中国的AVS的编解码标准。还有一个是增值服务方面，也会出现内置DVR，还有可视电话会议也会推出相应的业务。
　　这个表是国内有线机顶盒的预测，从这个表上可以看出，有线和IP的机顶盒在这个市场是共存的，也是共成长的。针对互动市场也会有一些变化，其中会增加push　VoD的功能，在一些有线已经推出来了，也支持简单的时移的功能。
　　同时还有多模式的服务，主要是推出Cable+IP，也支持VoD、VoIP。也有Cable+Sat的，当然这种机顶盒的价格会高一点。第三个是播放内容的互相渗透，在机顶盒里面可以看到Internet的信息，也可以看到广播的信息，也可以看到宽带无线里面的信息。这边是一个新华网，机顶盒可以上网，可以玩游戏，也可以做其他方面的事情。
　　第三个附加值出现主要是针对UI，目前的UI是比较简单的，是两地的，操作也不是很友好，不容易被用户接受，尤其是老人、小孩比较难以接受。随着图形处理器的出现，三地的UI会推出来。界面友好以后，就可以使用户更愿意、更容易访问一些服务。比如说网上银行、网上教育，同时用户也可以把个人的游戏、相册融合在里面，也可以增加附加值。这个是三地UI效果的界面，在这个界面上可以看得非常清楚，有我的视频、我的音乐、我的照片等等，非常利于用户区操作。
　　未来这个电视会有哪些发展趋势呢？第一个是未来的电视会比较强调个人化，这个人化里面会包含个人化的媒体库，每一个家庭成员在机顶盒或者是电视、IPTV里面建自己的图片、图片播放的Video。第二个是移动化这一块，可以随身带着到处走，有DVR同构的功能。第三个是全时移功能的DVR。还有一个会出现像手机漫游这样的功能。
　　第二个会出现的趋势，就是多内容的服务。以后内容的来源会比较广泛，有来源于广播，有来源于宽带，有来源于无线。同时，设备之间的互联也会变得非常普遍，可以通过闪联的标准，互联也变得很方便，家庭成员很容易把家里面的电视、PC、照相机、打印机全部连起来，同时也可以去Internet上收看Video。
　　同时还有内容提供这一块，目前大家接收的还是标清信号，后续可能高清1080p的信号甚至是更清晰的信号会提供。
　　第三个是更强调互联方面的功能。这个互联包括了外部网络互联，内部网络互联，家庭不同设备、电器之间的互联。基本上家庭成员可以随时收看电视，可以把下载的文件存到网络服务器里面。而且会出现网络社区，目前是在PC上面实现，后续也会在Cable、有线、地面传输实现，而且还有P2P的技术。
　　针对国内DTMB市场的整个发展趋势，ST公司也推出了成熟的方案，目前已经导入量产。第一个是710X+Sequoia，它支持DTMB、DVB-C、H.264，而且有SATA接口和USB2.0，还有Ethemet，可以接移动硬盘。同时有强大的媒体播放器，可以支持网上最流行的RMVB的格式。这个方案目前已经导入量产。
　　接下来还有三款方案，7710+Sequoia也是为中国市场定制的方案，这个方案在图像处理方面有比较大的优势。它有DTMB中间件内置在里面，同时它支持HDMI。
　　接下来是Douglas的方案，它有DTMB的解码，也有Media　Player的播放。最后是7707+hudson2的方案，这一款的成本比较便宜。
　　我的报告完了，谢谢！
　　主持人：我们感谢刘先生为我们介绍数字电视市场的发展趋势。下面，有请上海高清数字科技产业有限公司产品及技术发展部总经理管云峰先生，为我们介绍《数字电视一体机芯片的发展趋势》，有请！
　　管云峰：各位嘉宾、各位领导，上午好！
　　今天我想跟大家讨论一下我们一体机芯片的发展趋势，这个题目我们拿到的时候比较为难，所以今天我所讲的是一家之言，因为这个一体机的定义本身比较模糊。
　　大家可以现在的情况，大家可以看到多标准、多应用的情况是非常多的。所以，对于一体机的发展趋势确实是比较难把握的，只能个人有个人的意见。
　　首先，我们看一下中国的整个数字电视的市场，这跟刚才刘先生的分析基本上是类似的。对于传统的数字电视业务而言，基本上分成这么几块。主要是地面的、有线的、卫星的。有线的我们是125个million的用户，卫星现在有了，但是是少数，最主要的用户是集中在地面，而且地面里面又集中在模拟的地面。
　　因为数字技术在不断地发展，在传统的电视市场分布以外，我们会看到有一些新媒体的地面广播的服务会在中国产生。其中现在信号发展比较好的应该是CMMB，它针对的是Mobile的手机电视。我们可以看到，未来的手机电视和国标在一定的程度上有一些重合，或者是针对手持的USB的要求不是非常苛刻的设备上，对于地面和TMMB的都可以接收。另外就是手持的，当然有各种各样的分法，也有分法是按照屏来分的，就是7寸屏以下的是用CMMB格式，因为它的分辨率是比较低的，超过7寸屏的就使用国标。但是，这根本不是问题，CMMB的采用标清也没有什么问题。所以，未来在移动的像公交车、火车、出租车上面开展的移动业务的话，我们相信也是CMMB和国标会共同推下去。
　　我们可以在DTV这个市场有各种各样的手持设备，我们比较关心的还是一体机市场有怎么样的发展。中国11.7亿台电视机，这是一个很大的量，不管它往哪个数字化去走，它都较变成数字化。或者是数字化的机顶盒，它一直在不断地更新当中。所以，我们对于一体机的判断是前轻后重，数字电视刚发展的时候，它肯定不会比机顶盒发展得快。但是，我们判断到2013年的时候它和机顶盒的总量会持平，最后它会超过机顶盒，会越来越多，而机顶盒会越来越少。
　　最近来看，我们认为2008年是100万的量，现在已经11月份了，现在这个数字对于一体机的市场是有一点吃力的。但是，有可能可以达到100万。我们从广电和其他各个渠道了解到，明年可能会有一个新的发展。在明年的时候，我们比较看好它可以翻好几番，可以达到400万的量。
　　对于DTV整个的发展规划来看，它其实主要跟的是地面，因为有线和卫星，有线已经做平移这么多年了，其实不存在着它再怎么发展的问题。整个的数字电视，主要是跟着地面在走。我们在08年，本来认为37个城市将要开通地面信号，但是在上周反映，在深圳广电的会议上，我们了解到，由于今年的时间比较紧张，奥运8个城市开播以后，资金是完全到位的，但是由于一些其他的原因，剩余的城市可能在明年启动。但是，财政部已经明确地拨款，在3年里面将25亿资金来推动地面数字但是的发展。本来是08年5亿，09年6亿，2010年是11亿。那么，明年包含了省会城市在内，将有2、3百个城市开通数字电视信号，这是最新得到的消息。
　　从现在高清开播以后在这8个城市来看，我觉得主要的还是上海、北京和深圳这3个城市对于数字电视的贡献量是比较大的。因为这3个城市是比较核心的，开播得也比较早，准备得也比较好。
　　现在高清是比较受人欢迎的，关键是在于内部和信号的资源。国内外知名的电视机厂商，它每周的销售是非常大的，每周可以销售8000台，但是奥运之后就开始萧条了。那么，我们从中央电视台了解到，今年其实是中央电视台，包括北京电视台的搬家年，他们正在搬到新楼去，他们预计在明年搬完了以后，中央电视台所有节目的制作，都将采用高清的设备。对于全国的广播来说，大部分是上光纤广播出去，对于地面可以直接形成网络，而且中央电视台明年对于地面有一个更大的改版，让它变得更像一个综合的频道，新闻、影视剧都会上。所以，从产业的准备来看，我们觉得明年是非常大的机会的发展。
　　因为数字电视，或者是地面数字电视，它一定要在某个城市爆发，只不过这个爆发的时机，06年标准出来觉得要爆发，已经讲过了，07年之后每年都讲要爆发，08年高清信号一开播又觉得是很大的机会。所以，大家对此就觉得“到底什么时候会爆发”，我们的感觉是它一定会爆发，而且它是越来越近。其实任何的标准、任何技术，它本身的发展都是要有一个过程，美国也是花了十几南的时间，其实这不是靠哪个人，或者是哪些人自己单方面的努力就可以的。对比国外的这些数字电视的发展，我们国家已经发展得相当迅速了。信号开播了1年，就有接近100万的用户，这在任何的地方其实都没有。
　　那么，反映到我们一体机上来说，我们脱离开地面来看，因为一体机将来不仅仅是支持地面。那么有卫星、手持。那么Cable是跟DVB-C一致的，那么手机电视是CMMB，那么Satellite是ABS，那么Terrestrial就是GB20600-2006。像北京的高清地面就是地面国标加MPEG2。那么商标是国标+AVS，香港是国标加H.264。所以，在我们国家内部，在同样一个信道的标准底下，其实它的信源标准各处都有用，这没有强制性不强制性的问题，因为它各种形态已经出现了。所以，这对于一体机的趋势发展，我们第一个观点是处理信道这部分，和后面的处理信源的部分，应该是分离开的。至少在短时间之内，应该是分离开的。
　　如果你把一个地面和后面的某一个芯片做在一个芯片里面，对于一体机而言可能会失去一部分的市场。而且，从芯片的角度而言，这两个没有什么共用的地方，只不过是做在一起整个板子的尺寸会小一些。如果仅仅是针对中国国内的电视机，尺寸还不是问题。因为我们是针对全球的，所以希望把国标的、日本的标准等等都做在一起。这样的话，在一体机内部的尺寸就比较受限。如果是针对国内一体机的市场，这个面积还没有到最后的关头，所以在这种情况下，我们认为对一体机芯片简单地把信道和某个信源做在一起，在近期来看并不是非常好的，也没有什么利益可图。如果你可以把这三个高标清全部都做了，再加一个信道做在一起还有可能。但是，对于这三个标准的高标清全部做在一起，特别是AVS这一块的东西还没有完全有成熟的产品，其实成本也会上升。所以，在近期我们觉得Demo和Decoder的一体机而言，还是应该有一个多芯片的方案。
　　那么对于一体机而言，大部分是Demo的芯片加上一个SOC的Decoder。我们主要看的是Demo，因为除了国标以后我们还有DVB-C、ABS、国标等等。那么，Demo有几个技术，从DVB-C是单载波，那么接收端在于它的均衡器和干扰的消除，特别是针对国内一些脉冲噪声干扰的抵抗能力是非常重要的指标。那么，对于卫星标准ABS也是一个单载波的技术，它是用PSK、nPSK等的调试方法。对于卫星而言，它非常遥远，所以它采用LDPC的解码。那么，对于国标而言，它有单载波和多载波，它面对的信道来说是前面两者不能比的。DVB-C是一个有线线连接是没有问题的，卫星高高在上，所以任何一座山也不能挡住它的信号。而地面是靠塔发出来的信号，是靠地面的反射、折射进行传输的，所以它接收的复杂度最大。它里面的关键技术，像单载波用Equalizer，多载波用Decoder，所以它的技术上面最复杂。
　　那么，对于一体机的芯片，要不要三个都做？其实地面做完了，另外两个是手到擒来，技术上没有什么太大的问题。但是有线是机顶盒上面是有CA的，其实就是大卡方案或者是机卡分离方案，到今天为止，还没有非常流行，所以我们考虑到这个问题近几年内，一体机做有线的东西，更多的是举手之劳，因为做完了地面，地面里面也有单载波的模式，把有线的东西顺便做进来，也不会增加太多的成本，只有几个美分，做也就做进来了，但是它实际的用途，在机卡分离没有流行起来之前是没有用的，更多地是表演。而且，还需要高频头厂商的支持，必须在高频头上面有双输入，而且要能够且含这个信号。
　　那么，卫星这个东西是受政策保护的，我们知道它的标准都是保密的。它是由广电总局来独立招标的，它中间的码是掌握在几个厂商手里面，需要广电总局认证才可以用。所以，它更加不可能在一体机里面大规模出现。前面第一个结论，我觉得Demo和信源不应该合在一起，因为这样意义不大。第二个我想说，对于一体机，应该包括国标的Demo。后面两个，有线总有一天会包含，而且会比较有用。但是，要根据周围技术的变化，卫星我们觉得是不太可能的。
　　那么，对于Demo来说，特别是最难的国标的Demo来说，它最主要的技术上两个要素，一个是传输速率，一个是性能。对于SDTV传输速率是很重要的，因为我的传输速率越快，我接收的节目越多。但是，对于HDTV最重要的是性能，不能人家抗回家一台电视机，但是收不到。所以，对于一体机的厂商而言，选择芯片的性能要求一定是第一位的，而对于成本来说，没有像其他的市场那么苛刻。
　　对于性能来说我们一直做的标准，就是地面数字电视机通用规范标准。里面的技术内容，我在今年年中6月份之前，我参加的会上已经确定了技术上的细节。它在信道上要求同频干扰、动态性能等等，它最主要的麻烦在后面，比如说音频上的杜比，因为央视开播的是杜比，但是杜比要交费。包括了AVS到底是怎么个写法，到底在里面是不是出现，这都存在一定的争议，所以这个标准说明年年初会公布。但是，里面的技术内容，对于和IPTV有关的内容早已经确定了。地面牵扯到Demo这一块的宽图，是ADC同步，还有信道的解码，这是Base　band的Demo。对于一体机里面来说，Demo都是双芯片，但是为什么它还要追求更好性能的芯片？其实我们可以看到，真正的好性能从现在来看，主要是在Channel　Estimation，那么对于595的这种格式，最好还是Channel　Estimation。我们上海高清有信息完整地支持这个规范，无论是单载波还是多载波的。
　　第二步，我们相信SDRAM和Silicon会集成到这个芯片上面，那么SDRAM是什么时候可以可以到一体机里面去。再难也要把MPEG2和H.264都要支持，现在要求增加的是多媒体的播放和多媒体的处理。对于一些新的结构要求处理，而且对于外围的要求会越来越丰富。
　　所以，在这种情况下，我们上海高清对于信道上面是标准起草的参与者，而且对于Demo上面有这么多年的经验，我们更多的精力还是放在Demo上面。对于它的方案我们会积极地寻求合作和培养我们自己的力量。其实本身对于我们来说，技术储备也已经是完全的，我们也有过MPEG2高清解码的芯片。现在，我们主要还是集中在Demo上面。
　　今年我们发布的中国国标的Demo的芯片，我们在今年年初是量产，也有非常好的性能。对于规范而言，在野外实际测试当中一点问题没有，性能非常优良。针对这个规范，对于实验室的测试当中，还有两个指标是差一点的。所以，我们会在下一版2912里面，会做到全性能的芯片。我们在Demo上面会分成三个市场Portable、iDTV、STB。
　　这是我们基于Demo已有的客户，现在IPTV的芯片至少有三颗，两颗Demo，一颗解码器。所以未来我相信IPTV的芯片，下来不是把两颗变成一颗，而是把外围的东西收进去，而且功能越来越强大。津亭我就介绍到这里，谢谢大家！
　　主持人：下面有请晶宝利（北京）微电子科技有限公司董事长兼执行长刘明博士演讲。
　　刘明：我利用这个机会给大家汇报一下我们最近推出的一款新的产品PLM3000。刚才意法半导体的刘总和上海高清的管博士都给我们讲了主流的发展趋势。现在我稍微换一点话题，主要的目的是谈一些新的发展趋势，另外给大家带来一点新的信息。
　　因为我们这个公司相对比较新，花一点时间给大家做一个简单的介绍。我们2006年在北京集成电路园设立的公司，我们的研发中心在北京，另外在深圳、香港有一些分支机构，主要是做销售和客户支持等方面。我们的主营业务是做高清的广播电视、多媒体电视机顶盒的系统芯片。在解码、解调、音视频和网络多媒体方面有一些自己的专利技术。解调主要是和其他的厂商合作。
　　公司2年多来，已经开发了两款芯片，第一个芯片这个星期我们已销售100万片。第二款已经完成了试验，明年开始量产。
　　我们第一个产品的客户有创维、三星、康佳、长虹。PLM3000我们开始合作的客户包括了创维、长虹、海尔、海信、三星、索尼、东芝、JVC、LG、康佳等等。
　　我们这个小公司的特点是有相对经验比较丰富的海归团队，大概10个人。平均的工作经验，都已经超过了15年。所以，在这些方面根据过去的经验和教训，对于这个公司的发展会有很大的保证和促进作用。目前，我们的员工大概将近90个人，78%是工程技术人员，65%是拥有博士、硕士学位。所以，是比较典型的高科技企业的人员结构。
　　大家都比较熟悉的是广播电视，我们在想，在广播电视的基础上，其实近年来逐渐逐渐有发展。刚才刘总和管总都提到了网络电视的内容，那么网络电视实际上这个话题已经谈了很久，不过以前推广不是很成功，因为很多其他方面的教训。但是，现在我们觉得时机已经成熟了。
　　在座的各位都是这行业的专家，所以我们也不花太多的时间去回顾，整个电视市场的发展经历了很长的过程。从上个世纪早期开始，经历了黑白到彩色、模拟到数字、无线到Cable等等，包括了标准化。电视台也由早期比较少的几个很有限的频道，发展到今天有很多电视台，有很多的频道，给我们观众更多的选择。信号也由模拟向数字过渡，显示器件也从传统的显象管过渡到了平板电视。
　　其实，随着网络的发展，我们发现在互联网上有很多很多的视频内容，可以引入到我们的电视机上面给观众更多的选择和销售。所以，这也是近年来，有大量的视频网站的涌现，我们国内有很多在广播电视总局领导下，获得了这方面的牌照、播放权。那么，这些东西实际上我们觉得这也代表着一个市场新的发展趋势。
　　其实网络电视要大规模发展，我们觉得有4个基本的要素。首先是宽带互联网要普及，如果大家没有办法接入宽带互联网，那么网络电视就是一个空话。再一个是刚才提到的，需要大量的内容，作为我们广播电视节目的补充。还有就是技术的发展。另外，成本要低，而且做出来的终端设备要物美价廉。
　　先谈一下宽带互联网的普及，其实截止到今年6月底，我们中国互联网中心的报告已经把统计数据都给大家提供了。到今年6月底，中国大陆已经有8500万个家庭有宽带互联网的接入，代表着2.14亿用户是世界上最大宽带互联网用户的国家。而且，每年的增长率超过了70%。尽管如此，我们实际上宽带互联网的渗透率，对于我们这样大的一个国家、这样多的人口、这么多的家庭来讲，还是一个很小的比例，所以发展的空间是非常非常大的。
　　其实，我们不能说8500万都是我们的客户，其实1500万的家庭每月付宽带互联网的费用超过100元钱，不仅是包月制，而且带宽相对比较有保障。这个是早期推广广播加多媒体电视比较理想的潜在客户。再往下，50%的家庭4200多万，他们也是包月制，但是每个月要付超过50元的宽带的上网的费用，这些也是大量潜在的客户。有这些作为基础，实际上为网络电视的发展，奠定了一个有效的基础。
　　实际上在网上大家可以看到，有很多很多非常热门的内容，特别是年轻一代。他们现在看电视的时间越来越少，而用电脑看网上内容的时间越来越多了。我们考虑到了一个趋势，我们在想怎么能够把互联网和我们传统的广播电视结合起来，使得客户可以得到更多的选择，能够更多地享受自己想选择的内容和这些娱乐。
　　右边这个图显示的是网上P2P的用户数增长的速度是非常非常快的。实际上我们每天到大卖场，有各种各样新款的电视机，大家有的时候感觉到很困惑，对于消费者来讲走到大卖场里面，我们都有这样的经历，到不同厂家展销的平台那里，各自的推销员也是八仙过海各显神通，给我们推销各种各样新的功能、指标，大部分都是很技术化的。这些东西实际上对于普通的消费者来讲，他们通常是非常困惑，也不知道该选择什么。其实，仔细分析我们发现，我们的很多客户他们觉得现在比较难做到的是产品的差异化设计。因此，在客户比较的时候，他很难能够实质性的比较出差别。而且，说的这些功能，也不太容易亲身地体验到，只是听销售员在那里介绍、宣传。因此，他们感到没有吸引力，所以比来比去他们就看价钱。实际上，这样对于消费者来讲，他们做出的决定并不一定是最明智的，不一定买到了自己最想要的东西。对于我们电视机的厂商，实际上又极大地压缩的他们的盈利空间。最后，感觉都是很不好的。
　　我们新推出来的PLM3000这个平台，实际上装到新一代的电视机里面去，首先我们也考虑了这个问题。就是要给这个用户耀眼、简便的界面，让他们在商店里面就可以体验到不同产品的优越性。比如说有的人可能更喜欢影视节目，不仅是电视广播节目的影视频道、影视节目，包括了多媒体、宽带互联网为主的各种影视节目。比如说卡拉OK，他也许喜欢在家里聚几个亲戚朋友，也可以热闹一番，而不必跑到街上的卡拉OK厅去。比如说网络收音机，我出差在外地，还想听听我家乡台的某一些内容，因为我很习惯听了，也是我很关心的，怎么办？比如说有一点闲暇时间想稍微放松一下，有网络游戏。还有年轻一代用得比较多的，就是网上聊天，所有的这些东西要求我们直接在卖场见到的这些功能，就是他将来有的东西。我们的销售员只是简单地操作一下，大家就可以明白了。
　　那么，这些应用与服务，也会不断地增加、升级，这就是我们想要的。我们本来是做产品的，但是我们需要了解市场导向，我们得站在用户的角度考虑他们需要什么东西，我们不能让每一个用户对于技术的指标、性能都很了解，我们必须让他们很直观地感觉到，哪些是对于用户来讲可以体现价值的东西。
　　我们的看法是在电视这个产业里面，近年来正在经历着三场重大的变革。前两个大家已经比较熟悉了，一个是电视节目的传输，从模拟向数字化过渡，刚才刘总和管总都讲了很多这方面的内容。第二个各位电视厂商的领导都很熟悉，我们显示器件也在从传统的显象管，现在很迅速地过渡到了平面显示，以LCD液晶显示为主的界面。第三个我们已经经历了，但是大家谈论得不是很多，实际上就是定势娱乐模式的变革。什么意思呢？其实我们仔细想想，到今天为止，基本上我们大家的电视娱乐的模式是什么呢？是电视台有很多的电视频道，他们播什么节目，我们看什么节目，他们几点播，我们几点看。这里面我们是有一定的选择，但是最根本的我们是一个被动的，我们是作为一个观众、消费者。反过来，作为一个观点最希望得到的是什么呢？第一，除了这些广播电视节目以外，是不是还有更多的视频内容可以选择，作为广播节目的补充。另外，现在的社会，大家的娱乐时间已经很碎片化了，所以很希望自己做时间的主人，而不是被动地跟着广播的时间走。比如说我想看什么有什么，什么时间方便什么时候看。曾经有人做过这方面的尝试，就是把电视变成电脑，但是都失败了，这是我们坐在电视机面前的时间已经不再想电脑了，虽然这两种不同的设备可能有很大的相似形。但是大家仔细想想，我们用电脑的时候是在办公室、书房，是1对1的以工作为主，以娱乐为辅。但是，我们坐在客厅的时候，是想跟朋友聚一聚，而不是像在办公室操作电脑。所以，电视操作起来一定是要智能化、自动化，而不是作为观众搜索、下载，那太费力气了。
　　可能我们现在电视有几十个频道，可能我们新一代的电视出来之后可能是几百上千个频道，这个时候有一点信息爆炸的意思。我们频道转一圈下来已经很不耐烦了，而且还没有什么自己喜欢的节目。以后那么多的频道出现怎么办？所以我们的设备要智能化，要创造很多个性化的频道，根据每一个不同观众观赏的习惯、心理，为他定制化的提供他所感兴趣的节目。
　　同时，增加了这么多的东西以后，我们的界面仍然要简单，就是用遥控器就可以实现新一代电视机的功能。
　　那么，怎么满足上述的市场需求？在技术上需要下列几个方面的东西，我们新的产品已经集成进去了。
　　一个是刚才管博士和刘总提到的多格式解码器。不仅是广播电视需要的MPEG2高清的，大家看多媒体编解码的格式是多种多样的，H.264、RMVB，还有美国用的Flash等等，都要支持。至少，要支持最流行的几种。另外，要有比较强大的高速互联网的接口，让它便于管理。同时，它既然是电视，应该以娱乐为主，它图像的质量，就是观众作为性价比比较的一个非常关键的因素。通常，广播电视节目的质量还是相对比较标准化的，因为电视台都是专业机构。可是，我们谈到多媒体、网上的内容，视频图像的质量就是五花八门了，因此视频处理要能够应付从很差的图像质量的东西，到很专业、很标准的图像质量的界面。
　　刚才讲到了个性化的频道，讲到了下载、在线播放，这就需要强大的视频文件的管理和版权保护的功能。所以，这也是我们新产品都集成进去的原因。
　　另外，刚才提到了界面，我们要让用户能够最方便地使用。这个市场是一个比较新兴的市场，很多的服务、很多的应用，现在可能还是看不太清楚。随着市场逐渐地发展成熟，可能有很多新的东西加进来，因此远程的自动升级的功能是必备的。
　　怎么让用户体验到这些东西呢？仅仅说了很多还是不够的，这里我们举一个简单的例子。比如说用户界面，让大家可以实时地体会到，为什么新一代的电视和以前的有所进步，功能上有所提升。这是一个比较简单的选择，这还没有考虑更多的个性化频道的问题，但是已经提供了很多很多和我们目前在市面上很多的电视还没有具备的功能。
　　要做到这些东西，我们推出了一个iChannel的概念，这是我们自己的专利技术。本来电视上有很多的来源，刚才提到了信息爆炸，让用户很困惑。实际上，通过我们iChannel的个性化频道的管理，最后的实现就是一个遥控器，很简单地可以把你想看的内容，自动地展现在你面前。本来你的娱乐时间很短、很宝贵，可以让你很快地享受到你所需要欣赏的内容。
　　那么，这么复杂的东西可以实现吗？我简单介绍一下我们新的产品。首先，要支持高清的广播电视的接收，包括了MPEG2和1080p。另外，我们自己要定好相对统一开放的接口，理论上使网上所有的应用都变得很简单。我们有多格式的解码器，可以支持很多很多种。至少，大家目前在网上能够看得到的编解码的格式，我们都能够支持。另外，各种各样的娱乐体验，从硬件平台上我们这个芯片它有双核的CPU，两个400兆，有足够大的空间可以为增加新的应用、新的服务，提供强大的数据处理的功能。256兆的DDR2，可以提供很大的存储空间，有1G的Flash，提供了很多存储处理的灵活性。软件方面我们采用的是AS/JVM统一接口标准和开放平台，DRM统一用户界面。
　　另外，我们还有比较关键的专利，在电视领域拥有TVIE的概念，不仅我们的远程自动升级用起来比较好用，而且还有安全、可靠的性能可以提高很多。还有用户行为统计、定向广告投放等等，利用这个可以开发出很多很多新的运营模式。这些都是目前的广播电视做不到的地方。
　　我们的性能和价格优很多的优势，我们的平台OSD可以做到4层，每一层都是32位真彩色，所以非常漂亮。刚才依法半导体的刘总也给大家展示了三维的立体界面，那都是很好的例子。另外，我们的规划也沿着这个方向走下去，所以，明年大概就会推出5000系列，是在3000的基础上，更大规模的版本。
　　我再介绍一下我们的专利技术，比如说多模式统计视频增强技术，简单来说就是我对于一个原始图像不同的部位，我可能取样以后，经过一些概率的统计、计算，我采取不同的算法。这样，使得经过处理以后的图像，综合的效果要比原始增多很多。当然了，这是笼统的说法，我们的产品给很多的用户演示之后，大家都觉得这是非常突出的亮点。不仅是在我们国内，在全球比起来，相对还是比较先进的。
　　当然，包括很多方面，比如说自适应的降噪处理，包括内容自适应降噪。我们在实验室都有很多Video的节目播放演示，比如说开车的这位老先生，这是去年Youtube里面搞笑的视频。通常大家在笔记本上看是看不出什么的，因为码流很低，但是如果搬到电视上看是一块一块的，经过了我们的增强处理之后看起来就是很舒服的，当然不能把所有的都平滑掉，这样看起来就很模糊。我们这个图象锐化的边、角都不受影响，但是让它更清晰了。
　　既然谈到IP　Video，三重自适应清晰度增强是不可缺少的，这样才可以把我们的电脑上的节目搬到电视机上。因为电视机的娱乐效果肯定好得多，但是怎么让它过渡过来，这在技术上存在很大的挑战。
　　比如说清晰度增强，同样的画面不同的地方我怎么处理，比如说这个狮子的胡子、头发，前面的草通过我们的处理，把清晰度增强了很多很多。原来的画面狮子的胡子是模模糊糊的，但是我们处理以后是很清晰的。
　　但是，对于背景我们是没有做处理的，否则大家觉得不自然，这个图像很硬。所以，我们通过不同的地方不同处理，我们会发现大家不仅对于这个图像的清晰度感受很好，同时大家注意到了立体感应很强。换句话说，照相机的景深增加了很多，我们处理后画面的景深比原来改进了很多。比如说下面3D自适应对比度增强，说白了就是黑的更黑、白的更白，而且可以融合、平滑地过渡，也是要不同的地方不同的处理。
　　还有颜色方面，大家可能看起来有一些失真，所以我们有一些颜色的管理加进去了。但是，有的时候我们可能是人为想让它失真，比如说是一个旅游的短片，你可能希望蓝天、白云、青山、绿水，想稍微夸张一点，或者是卖房子，也希望做一些处理。上面的花，更多地是艺术性的处理，这个可能就是在制作节目和很多地方需要这种应用。去隔行都是大家比较熟悉的，像下面这个图有很多的锯齿，我们可以把这些都消除。
　　概率运用补偿技术在MEMC是很有体会的，我们会看到有的画面很抖，看长了大家的眼睛很累，因为画面抖动的时候眼睛需要不断地聚焦。如果我们经过了运动补偿以后，虽然很快速度运动的目标，但是你看上去是很平滑的。这个在我们的新产品和实验室里面，都能够比较有效的演示。
　　其实做了半天有点类似于推销员的工作，现在开始讲讲我们具体的方案。上面这个3000就是我们新出来的产品，11000万的电路，台积电90纳米的技术。而且，我们做得还是不错的，因为我们的核心团队是一起从硅谷回来的。在电视机上面加了3000的芯片，加了Flash，前面加了上海高清的Demo。你这个电视机加上了这些新产品，就是广播电视和网络电视合二为一了。虽然这个芯片的设计很复杂，但是作为整机的设计实际上是很简单的事情。
　　这就是我们3000的简化的结构框图，大家可以看到我们有高清的MPEG2的解码器，是为了接收广播节目的。我们有多模的解码器，有H.264、Flash等等来支持网络多媒体的解码功能。我们想几点方便几点看，就需要有时移的功能。比如说我来了电话，但是我这个节目很好看，我如果接电话我这个片子就过了，但是现在这个电视机很方便，我接电话我可以停一下。另外，我们有很强大的CPU，是两个400兆的。
　　基本上说，这个平台已经实现了，这是一个开放的平台，可以给我们的电视一体机用，也可以给机顶盒用。另外，我所说的开放平台的意义，是在这个平台上面，很多很多网络的内容提供商他们很简单、很容易地把他们的这些内容的软件移植到这个平台上，因为我们有统一的接口。对于新一代电视机的用户其实并不知道，也不关心，从几十个频道，一下子变到了几百、上千，但是你突然可以发现我刚才说的，你很快地可以找到你需要的频道。这就是我们想达到的目的，或者是我们努力的目标。
　　这个产品说起来现在已经有几个比较大的客户在进行整机设计了，最快的我估计明年五一前后如果有发烧友的话，就可以看到这种新一代的电视产品了。但是，大规模的推广，我想可能要在明年下半年，再往后会越来越成为一个新的趋势。
　　所以，既然我讲的是应用趋势，我想利用这个机会给大家简单汇报一下我们在这个方面探索、进展，希望抛砖引玉，为中国电视产业新的增长点带来促进作用。谢谢大家！
　　主持人：我们再一次感谢刘博士的精彩演讲。
　　下面，我们掌声请出MPEG　LA公司副总裁Dean　A.　Skandalis先生，介绍《AVS技术的应用技AVS专利池的发展》，有请！
　　Dean　A.　Skandalis：大家上午好！
　　首先，非常感谢中国电子视像行业协会邀请MPEG　LA公司参加这次2008年中国音视频产业技术与应用趋势论坛，也非常高兴有机会跟大家做一个交流。
　　首先，我会介绍一下MPEG　LA专利池的运用模式，另外也会介绍一下大家比较关心的，跟数字电视有关的三个专利池的情况。
　　讲到MPEG　LA的模式，我首先要讲一下我们要解决的问题，我们怎么解决这些问题。
　　MPEG　LA公司起源于MPEG2这样的技术标准，因为在那时我们面临了一个难题。这样一个狭窄的技术被众多的专利权人所拥有，而需许可人需要得到这样的技术，需要向这些专利权人得到许可，所以这也是MPEG　LA公司产生的原因。
　　MPEG　LA公司提供了一种便利的技术团队，这样被许可人就无须单独地与每位专利权人进行许可。通过这样的运作模式，MPEG2成为了目前最成功的电子消费类产品的技术标准。而且，这种专利池的运作模式，也推广到别的相关领域。
　　其实，我们所面临的问题在知识产权管理来说，它是一个知识产权的重用现象。简单来说，就是在一个狭窄的标准知识领域，被众多的专利权所拥有，这样势必造成在使用这种技术时，增加了它的成本。而且，具体运用当中，专利权之间也会有利益的冲突。另外，也不便于每一个被许可人进行许可。
　　所以，MPEG　LA管理公司就创造了这样一个平台，来帮助专利技术使用者获得技术。我们不希望因为这样的专利重用现象，而造成了这样的技术不能得到应用，我们希望这个平台能促进这些技术的运用，来降低成本。
　　前面两张图大家可以看到，这是先前的专利许可的模式，一种情况是一个专利许可给众多的被许可人，第二种情况是众多的专利许可给一个被许可人，而MPEG　LA是多对多的平台。这种多对多的平台，提供了公平、合理的技术准入，使得技术的使用者可以很便捷地使用这样的技术。
　　MPEG　LA管理公司在这个运作模式当中所扮演的角色是，我们进行授权再许可，我们在收取的费用当中获取一小部分管理费用，绝大部分都返还给各自的专利权人。
　　对于技术的使用者来说，他们希望通过一次性的便利平台获得这样的技术。对于专利权人来说，他们希望他们的技术能得到市场的广泛使用。
　　接下来，我很简短地介绍一下MPEG　LA公司在中国的一些情况。我们是在2000年的时候签署了第一个中国的被许可人。同时，我们也开始和中国音像协会商讨签署一个备忘录，针对他们的DVD的生产人员。在2004年，我们在上海成立了一个办公室，另外我们和中国音像协会，也就DVD的产业进行了研讨会。
　　2005年MPEG　LA公司参加了知识产权活动中的高层次产权论坛，同时在知识产权之后我们和中国音像协会签署了历史性的备忘录。音像协会代表它的所有成员签署了一个备忘录。在2006年，我们扩展了我们在中国的业务，同时我们在中国也第一次召开了MPEG2专利权人的委员会。
　　进来，我们继续和我们潜在的被许可人进行合作，而且我们也意识到中国也会成为自主知识产权的拥有者。到目前为止，在中国MPEG　LA已经签署超过了120位的被许可人。
　　MPEG　LA公司目前来说管理了8大专利技术，今天我只想谈三个跟数字电视相关的专利池。谈到MPEG2的专利池，它是涵盖了MPEG2的编解码、标准等。讲到核心来说，我们在使用MPEG2标准的情况下，它是必不可少的，不然我们就不会把这个专利放到我们的专利池当中。目前来说，MPEG2这样的标准使用范围非常广泛，包括了数字电视，包括了美国的ATSC标准和欧洲的DVB-T标准。这样的专利池对于使用MPEG2功能的产品来说，他们会感到有兴趣。
　　MPEG2的专利池，我们拥有超过800项的核心专利，被25个专利权人所拥有，而且它覆盖的国家是57个，其中包括了中国。这就是我们专利权人的清单。
　　适用MPEG2标准的产品，包括了MPEG2的编码、解码产品，还有电子消费类产品，因为它涵盖的编解码。MPEG2的解码产品包括了机顶盒、数字电视和DVD的播放器。25个专利权人组成专利池的专利费用是2.5美金，编码也是2.5美金。适用MPEG2的消费类产品包括了DVD刻录机等，它的专利费也是2.5美金。刚才也提到了，在2005年我们和中国音像协会签署了一个备忘录。我们现在也在和中国电子视像协会，针对中国数字电视的情况在进行商讨。
　　我们第二个专利池是美国的数字电视ATSC专利池。下列是目前来说，加入到这个专利池的7个专利权人。讲到专利的核心标准是符合ATSC向下的标准。最重要的使用是在ATSC的地面传输上面。目前，ATSC专利池的专利费是每台5美金，主要是针对数字电视或者是机顶盒。要实现ATSC的地面数字传播，它要使用两大专利，一个是信道，还有一个是信源。信道是ATSC，另外还需要ATSC的编解码，还需要MPEG2的专利权。
　　最后，我想简单介绍一下AVC的专利池。AVC是H.264，另外它也称做是MPEG4的第十分支。下列是AVC的专利权人。
　　同样，对AVC这样的专利技术，我们是使用在最终产品，这个最终产品是销往最终用户的。而且，AVC的专利池，每年都有十万台收入，超过十万台以后，每台是0.2美金，如果年内总数超过500万台，专利费是0.1美金。同样地道理，这个专利费涵盖了在这个专利池当中所有专利权人所提供的专利。
　　AVC专利池除了会涉及到制造商这一块，另外还会涉及到业务提供。它提供的方式有几种，一个是你需要注册付费，还有一个是针对每一个片的时间长度来计费，第三个是网络，第四个是通过电视的形式。对于收费的用户来说，前10万个收费群每年是不需要收费的。如果收费群超过了10万，它的费用将从2.5万增长到10万。如果对于内容，如果片长小于12分钟是不需要收费的，如果超过了12分钟，那就在整个收费的5%和每一个费用0.02美金当中选一个最低的。
　　目前，AVC这个专利技术对于网络来说是可以使用的，通过电视传播的也是可以使用的。对电视台来说，他们也需要消费，根据他们的受众群的不同，从2500美金到1万美金。
　　对于MPEG　LA来说，我们并不拥有专利的技术，我们只是提供了一种便利的准入的平台，便于这些技术的使用，给大家提供一种服务。而且，将来中国也会越来越多地拥有自己的自主知识产权，我们也非常希望将来能跟中国的专利权人进行合作，组成中国的类似于MPEG　LA的管理模式。非常感谢大家！
　　主持人：再次感谢Dean　A.　Skandalis先生的精彩发言，下面我们有请In-Stat电信研究总监李敏先生做主题发言，有请！
　　李敏：各位朋友上午好！
　　刚才讲了相关的技术和一些问题，我们可以聊一些轻松的话题。现在最热的话题是经济危机，我们今天可以现场做一个有奖的调研，因为经济危机大家都在讨论，它到底是一个什么样的发展模式。它是一个“L”型的，还是一个“V”型的，还是一个“U”型的。“L”型的可能从此没落下去了，“V”型的可能有几年的衰退期。我这里有几个选项，大家认为中国的经济危机在1年内可以好转，还是3年内可以好转，或者是5年以后？只有一位认为1年内可以好转的，认为3年内的比较多，超过5年的也有一部分。我认为3年的最多，基本上占到了30%到40%的样子，所以大家对于中国经济的信心还是比较强的。
　　首先介绍一下In-Stat公司，首先我们是一家行业的研究机构，在美国成立，到现在有27年的历史，我们专注在电信和多媒体。因为现在媒体基本上是在融合，从电信侧有IPTV，广电侧有广播电视，包括了Cable　TV等等。所以，在中国我们把它融合在一块，叫电信与多媒体。
　　我今天演讲的话题叫做《数字家庭和新媒体》，因为我们知道媒体其实在中国是发展得比较热的、巨大的产业，因为它包含了很多小的产业。我们从80年代、90年代到2000年以后，我们从这个PPT上可以看到，媒体的形式发生了很大的增长。比如说80年代，我们基本上只有4种媒体，报纸、广播电视、杂志、广播。在2000年以后，基本上发展到了18种以上。现在，可能具体的媒体的数字比现在还要多。比如说我们现在每天生活当中都是被媒体吸引了很多时间，我们小区里面都有电子的布告板，它可以有一些生活的信息，顺便做一点广告。坐地铁里面有数字电视，刚才上海高清的同事也讲到，他们是做这个解决方案的。包括写字楼旁边有分众传媒和很多相关的电视广告，电梯里面有框架传媒，有数字相框，在实时的传播一些广告信息，甚至在洗手间还有一个叫做亮角落传媒，每天在吸引我们的注意力。所以，我们对于新媒体的定义其实是涉及三个重要的方面。就是新网络、新终端、新内容。新网络比较多，比如说数字地面就是一个新的网络，双向的Cable也是一个新的网络，比如说互联网电视游CDN，我们叫做内容分发网络，其实它也是针对视频做的这么一种基础的网络。包括移动运营商做的MBMS叫做新媒体广播，这也是新媒体的发展趋势。包括新终端，包括了USB的电视的接收，或者是高清的电视机，或者是移动的互联网设备，以及互联网使能机顶盒。包括新内容，其实我们在研究消费者的时候，提到的新内容，因为全球的消费者是发展非常快的，我们之前有很多的网上在讨论70后、80后、90后都有什么样的核心特征。比较有趣的是，比如说70后在吃饭的时候很喜欢和领导坐一块，经常拍拍领导的马屁，尽量和领导套套近乎。但是，80后的人是哪便离领导远就坐在什么地方，因为他们不喜欢和领导交谈。90后的人他就是老板，所以他爱坐哪坐哪。比如说饮料方面70后喜欢喝绿茶，80后喜欢喝咖啡，90后喜欢喝日本汽水、韩国汽水、绿色汽水等等。所以，有很多做消费产品的人，经常会去迪厅里面，感受一下现在的年轻人他们喜欢什么样的消费，因为这个发展实在是非常地快。
　　所以，我们也看到在这种形势下，其实媒体的内容是各种各样的。和旧的媒体相比，新媒体出现了新的格局。比如说以前的线上和线下的媒体是比较分离的竞争关系，现在是两种媒体比较整合。比如说我们知道CCTV、凤凰卫视，他们都成立了在线的媒体的传播平台，因为他们觉得这是新的渠道，是可以开辟的。另外是媒体资源，以前是少数的内容提供商，现在是大量的内容提供商，包括消费者自己也是内容的提供者。另外就是内容的控制，以前的内容控制相对来说是比较大块的，并且是中央式的控制，现在时间是比较碎片的，尤其是手机电视，我们之前做过调研，手机电视消费者倾向于每次的观看时间大概3到5分钟，所以时间是非常离散的。所以，在离散的时间内，用户比较有选择性地去接受，因为媒体太多了。
　　另外一个是社区化的趋势，因为我们研究消费者的时候发现，互联网生存是很明显的趋势，消费者从互联网获得信息已经成为的第一渠道，它已经超越了电视。所以，互联网其实有一个很大的特征，它是一个内容非常丰富的产业，所以在这上面消费者其实很难去筛选海量的信息，所以经常与社区的形式结合在一起。包括现在的开心网、Facebook等新的社交形式，大家以某种兴趣为主，结合成某些小块的社区等等。所以，消费者以前他是很被动地参与媒体的消费，现在他是比较主动地去参与媒体的消费和生产的，我们叫做没有围墙的花园，以前是把它围起来了，现在已经被打破了，尤其是互联网的发展。
　　这个图是我们针对中国的电视产业做的一个产业地图，上面是我们做的很多像移动电视、手机电视数字地面电视、DTV、IPTV、卫星电视、互联网电视、互联网使能电视，这是整个产业的类型我们都列出来了。
　　今天的主流是数字家庭，大家感觉这个数字家庭做得怎么样？因为数字家庭一直在做，已经做了很多年，全球包括中国都是比较热的话题。我们对于数字家庭的定义，它是一个网络的概念，它可以将家庭里面两个或者是更多的电视产品联网在一起。所以，目前有很多很简单的形式，比如说你的机顶盒、STV和电视联在一块，其实就是两个设备联在一块。比如说你的PC、电视联在一块，这也是一种形式。所以，目前家庭网络有很多相关的元素在里面。比如说包含了接入网络，包含了本地的局域网，比如说Wi-Fi，包括了电缆的连接，包括了以太网，还有你媒体的连接，比如说你的媒体中心，甚至是你的机顶盒可以成为你的媒体中心。还有一点是终端，终端就有很多了，比如说电脑、电视、IPTV、数字相框、DVD等等。所以，我们认为在2010年以后，就会有了这种联网的功能。
　　刚才我们有同事提到了互联网PC和电视之间的差异性，我们研究发现，我们说终端决定智商。因为电视是客厅式的后仰式的文化，因为是很舒服地坐在沙发上去看。如果你坐在PC面前，你的智商一下子提高了60个点，因为你始终是在工作的状态下。所以，我们说终端决定智商，这两种媒体是有这样的差异性。另外一点，全球的消费者每天从5、6点吃完了饭，到11点其实就是在客厅里面坐着。所以，无论是PC、移动互联网、固定互联网视频的发展，电视还是核心的地位，所以很多人想把互联网上的视频搬到电视上面。我们最近也在做相关的研究，等一下我会提到商业模式的问题，会遇到什么样的政策风险等等。
　　数字家庭我们这边有一个中国的统计的数据，全球的数字家庭大概是07年底超过了100个Million，在中国我们基本上把有机顶盒的地方都算做数字家庭，所以数量相对来说是比较大的。尤其是2007年27个Million，在2011年会增长到100个Million这样的市场规模。所以，数字家庭我们认为它经历了三个比较重要的阶段。2005年到2006年基本上是带宽的共享。我们在大学里面有一个宽带，搞了一些交换机，然后接给很多人。那不是数字家庭，是数字宿舍，所以那个时候基本上是在带宽共享上面。07年到09年这个阶段，主要的形式还是在娱乐的共享，娱乐的共享主要是视频的共享。视频的共享有很多的方式，国外有一种可以把你家庭的PC、电视机、手机都连接起来，你可以选你要播放的视频内容，你可以选择在手机上播放、PC上播放等等，所以这是娱乐共享的阶段。2010年到2011年是智能家居，你可以对于你的家居进行控制等等。现在的发展阶段主要是处在第二个阶段，主要是视频的共享等等。
　　所以，我们看到了很多相关的驱动，也包括了阻碍互联网视频的发展。我碰到很多人，他觉得在家庭里面最大的问题是，他很想把电脑和电视连接在一块，虽然很简单，就是一根线。但是，到目前为止没有一个很好的解决方案。所以，这是很大的问题，他觉得电脑上的东西已经很多了。
　　数字家庭目前来说比较复杂，以前我们有一个同事是数字家庭的热爱者，应该说是一个发烧友，他家里面有一面墙，上面基本上都是DVD的视频。他每个房间里面都有一个很大的电视，每一个电视旁边都摆了一个服务器，他们叫做媒体中心。我看了一下，他有一个小房间，小房间里面都是数字家庭的走线，非常地复杂。因为他有很多的服务器，并且有很多的电视机，包括一些其他的硬件播放设备，所以他觉得很困难。他说我这个地方有很多窗帘等等都是遥控式来控制的，所以他现在很大的问题是现在自动化的设备太多了，所以他现在很需要一个很大的遥控器，控制我所有的小的遥控器。所以，这也是数字家庭本身需要规范和标准存在的必要因素。
　　另外，也存在很多问题，比如说解决数字家庭的技术，它是不是用户比较友好的东西？比如说微软也做一些多媒体中心，但是这是很复杂的。比如说，那个服务你很难定义。另外，数字家庭出了问题怎么办？所以相对服务没有跟得上。国外也推了家庭网关，用户出了问题找谁？是找运营商还是内容的提供商？所以，这里面我们看到也没有解决。
　　从数字家庭我们总结了7个发展趋势。第一个是高清的多媒体的发展方向，因为高清现在在中国是比较车的，我们知道现在因为有很多互联网流传的高清内容，因为带宽的限制，所以不太可能从互联网下载高清的内容。所以，现在有很多的线下的公司，你可以掏钱买一个高清的播放机，你可以拿着你的硬盘拷高清的电影。高清的电影大概是30G一个片子，所以容量是非常大的。有一些公司也是提供这个服务的，你可以订他的服务，比如说1000元一年。你想看什么电影，你就可以给他打电话，因为他的移动硬盘是标准化带USB的，你可以拿一个硬盘过来，直接把你的硬盘换走，这是很好的线下模式，因为我们知道现在电视机的保有量是非常大了。我们认为3年之内，高清会在中国获得非常大的发展。
　　另外一点是Wi-Fi的连接。在连接方式方面我们也经常讨论，到底什么样的连接方式适合家庭的联网。比如说TLC，就是通过家庭的电线连接，但是你的家庭结构不要太复杂，因为它没法通过集线器。如果你完全是通过直连的电线还OK，但是通过集线器，信号衰减是非常强的。Wi-Fi相对来说在中间是相对来说比较优异的连接方式，毕竟它还是无线的方式。但是，还有一点，它的衰减还是稍微比较大一点。如果你家庭是复式的结构，或者是家庭的变化比较大，衰减是非常厉害的，因为Wi-Fi是点对点的连接。但是，有线的数字家庭还是不太可行的，一旦家里面装修好以后，再装电线打眼是非常困难的事情。
　　另外一点，消费者需要很快地启动，因为我们知道PC的启动和电视的启动差别很大。电视是只要按按纽马上就可以启动了，但是PC需要几十秒的时间。所以，我们轻易不要改变消费者的体验、改善，所以，这也是数字家庭需要注意的更快地启动这个系统。另外一点，无PC化的媒体的控制，就是因为PC这个东西太复杂了，消费者的体验太差了。
　　另外一点，他需要一个分布式的很智能的控制，尤其是手机的控制。比如说智能家庭里面它需要通过手机随时随地察看家庭的情况。另外一点，可以控制的数据共享，比如说家庭里面有电视，有一些内容家长不希望给小孩子看，它可以通过一些控制，比如说小孩子想看这个电视，他会发一个短信给家长说我想看这个电视，如果家长允许了发一个短信给这个服务器说可以，然后小孩子才可以看。
　　随着高清包括视频的发展，光纤接入是很好的发展方向。当然，目前来讲光纤接入的数量相对来说还比较小。运营商其实也是在做一些相关的接触服务，比如说“我的e家”，它其实就是把多种服务做到家庭网关上面去。所以，这是两个方向，消费电子厂商他们也从这个方向来走。
　　另外一点，Cable宽带相对来讲数量起来比较少的，目前为止Cable接入也就100多万的市场规模。另外一点，主要是双向改造，就是DTV双向改造的成本问题，包括了技术实现的成熟度。所以，目前100万市场规模，主要是通过CMTS的方式来实现的。所以，我们认为Cable宽带一方面需要国家的政策支持，另外一方面需要双向改造技术更加成熟。
　　Wi-Fi是比较好的技术，我们可以看到PPT上有一张图，蓝色的部分是在家庭里面Wi-Fi连接的比例，2007年大概是47%，2010年会上升到76%，所以Wi-Fi的势头是比较高的。Wi-Fi有很多了，包括家庭的局域网，包括Wi-Fi的路由等等。
　　设备是比较复杂的，比如说平板电视在2011年的时候会增长到23个Million的规模，有很多的相关厂商比如说海信、三星、索尼等等。另外一，有很多的电视机厂商也推出了Wi-Fi的电视终端，比如说像索尼、三星、飞利浦、海信都在做Wi-Fi使用的电视机终端，对于这个终端来说是发展比较快的市场。在之2011年会增长到4百万。
　　未来，我们还是需要高清来驱动数字电视产业的发展。PC是增长比较缓慢的，因为像笔记本以前我用的是最好的，但是现在撑不到半年就不行了。另外一点是数字相框逐渐走向联网化，比如说你可以放在家里面，通过手机照一些照片发到数字相框里面去，这是一个很好的商业模式，这是随时保持照片和信息的更新。目前来讲，数字相框还是离线的方式，就是单独地摆到客厅的某个位置，像三星、飞利浦都是在这个方面比较领先的厂商。
　　这里面我们讲到了互联网使能电视，这其实是大家比较看好的商业模式，比如说我们说的美国的公司，他以前是做唱片的后来他发现做唱片的成本非常高，所以他发现可以通过P2P的方式在线地看这个电影，当然这个电影是收费的，比如说2个美金或者是怎么样。现在IPTV也是这样的，正版的电影基本上都是有版权公司合作的，你掏钱买这个电影，但是到中国以后这个世界就变了。在中国盗版是比较盛行的，在中国你想在互联网卖视频，基本上是没戏的，因为盗版的东西太多了。但是，中国所有做互联网使能电视的，想把互联网视频搬到电视上去做的那帮人，都有一个理念，我所有的内容都是免费的。免费的就有一个很大的问题，因为我们知道这个东西有很多的版权和政策的风险。
　　我们知道我们国家对于版权，如果你的服务器上有盗版的内容，你就涉及到了版权的风险。当然很多人想出了很多的方法，比如说我可以通过RSS订阅的方式，我只给你提供链接或者是选择下载的地方，但是内容不在我这里。但是也有一个问题，做这种东西，互联网使能电视一定要有一个运营的概念。你不仅仅去卖设备，你要去卖服务，因为内容你已经不能挣钱了，你只能卖服务挣钱。如果你要卖服务，你必须有一个运营的概念，运营的概念是要保证用户有一个很好的内容方面的体验。
　　另外一方面是政策的风险。我们知道，之前有类似刘博士他们这样的公司，他们在台湾做一个宗教的节目，它有很多的节目内容，他要播放给宗教的Fans，但是它要落地，要和Cable的运营商合作。落地要有落地费，比如说每个用户掏多少钱，所以成本很高。所以，他想了一个办法，就是通过这个盒子，那边连宽带，那边是电视机，但是在中国这个事情很困难。假设哪一天法轮功通过这个盒子，向中国200万的用户来广播法轮功的内容，所有的盒子都不要做了。所以，这是中国很重要的政策问题。出去是正版的内容，还是在广电部门可控的范围之内，但是如果是盗版的电影，就没有人可以管得了这个东西了。所以，这有一个管理的风险。
　　另外一个是智网电子亚马逊曾经出了一个阳光的电子书，你可以在阳光下阅读，但是它是联网的，所以有服务，这是一个很流行的商业。还有一个叫做马桶文化，因为你在家里有很多的时间要么是在客厅、要么是在洗手间，所以你可以坐在马桶上看很多的视频，这也是一个商业趋势。
　　后面当然也有一些标准，比如说闪联的标准，比如说DLNA的标准等等。我觉得新媒体是很好的发展方向，因为新媒体有很多，比如说出租车上面有触动传媒，现在还有一个新媒体的方式是在酒店里面装了很多的触摸式的显示屏，上面显示了很多相关的消费信息。比如说附近有什么商店，有什么电话订机票的东西，包括一些小的视频，这也是一种新的媒体方式。甚至有一些高校里面可以免费提供自行车的服务，你可以租我的自行车，但是我不用掏钱，因为我的自行车上面有很多的媒体广告。所以，我觉得新媒体在中国是非常繁荣、百花齐放的市场，所以我们也预计在2009年的6月份上海的电视界，我们和上海文广合办了一个新媒体的论坛，我们会分4个方面，有高清电视、手机电视、互联网视频、数字电视的增值服务的论坛。我们是一个没有媒体的会议，是我们4个方面的同仁坐在一起研讨。我的演讲到此结束，希望对于大家有所帮助，谢谢！
　　主持人：感谢李敏先生的演讲，下面我们有请英国敏思管理咨询有限公司中国市场分析师张博先生，为我们介绍《中国视频监控市场规模与预测》，有请！
　　张博：各位来宾、各位朋友，大家上午好！
　　很高兴有这个机会和大家分享一下我们公司最新的关于中国视频监控市场的研究成果。
　　首先，简要介绍一下我们公司，我们公司主要是提供高质量的市场研究和市场咨询工作，我们专注高质量市场研究已经有20年的经验，而且都是在电子以及电子相关的领域中。
　　我们的研究都是100%中立的，这是我们每次在外面分享我们的研究成果都要说的事情，因为我们的按照都是出自我们的分析师自中立立场做的一些结果调研分析，不受任何公司的影响。
　　我们每一项研究都耗时1000小时以上，如果按40小时一周工作时来算，我们每个研究都要耗时半年左右，我们对于每个研究都是非常的重视，而且付出了大量的时间和精力，以保证我们的研究以高质量出现在我们的用户面前。
　　我们今天分享的所有内容都出自我们最新的报告，就是《中国CCTV和视频监控设备市场分析-2008版》，我们本来准备下个月分享，但是因为邀请我们来做这个演讲，所以等于是提前公布出来了。咱们在座的各位是我们第一批在全球得到我们这个报告的朋友，所以我们也觉得和大家非常有缘。
　　这些都是我们的安防领域的客户，可以说国际的安防大的企业都是我们的客户，他们也把我们的研究报告作为他们的制定策略的依据，他们给我们的支持也是给我们信心完成这些研究项目。
　　我们先说一下07年中国视频监控市场。首先做市场描述之前，我想先对我们的市场做一个定义。我们这个市场把产品划分为11个类别，其中包括了前端和后端整个系统的硬件设备。其次，我们希望在描述市场之前，先把范围做一个定义。我们这次市场研究只包括设备生产这一块的市场份额，而不包括所有的工程商的市场份额，而且我们只包括一级分销市场的市场份额，就是厂商直接和我们一级分销商这样关系的市场份额。第三点，我们只包括国内市场的市场份额，所有通过任何渠道分销到国外市场进行应用的，我们都没有计算在内。
　　在这样的定义下，我们的研究得出，2007年我们的中国视频监控市场总量超过了10亿美金，应该是非常大的量，07年的增长率超过了30%。07年是近几年，发展最快的一年，其中有很多的因素，我们接下来会讲到。今后5年会是怎样的发展呢？我们认为2012年，中国的视频监控市场将会达到30亿美金，这5年的复合增长率会达到24.2%。就是今后5年内，我们中国的视频监控市场会以一个比较快的速度持续发展下去。
　　相对来说，2008年的市场增长率会低于07年，因为我们知道08年中国经历了很多的世亲，有很多令大家振奋的事情，也有对于我们国家的考验。但是，这些事情或多或少影响到了我们需求方的项目运行，所以很多人的需求，我们预计会在09年体现出来。所以，我们认为09年中国的视频监控市场会以一个比较高的速度发展。2010年到2012年，会有一个比较稳定的持续增长率。
　　我们认为今后5年市场最大的推动力，还来自于我们政府的平安城市的项目。截止目前已经有80个城市推动了平安城市项目，应该说这不是一个短期的项目，而是一个长期的工程。我们80个城市已经推动了平安城市项目，今后有更多的城市进入到我们平安城市项目中来。而且，每一个城市大项目都会分成子项目进行，每一个子项目都会分期推广，所以这个平安城市会是一个长期的过程。
　　大家也知道我们现在全球的经济形势不容乐观，中国现在是属于相对比较好的情况，今后5年由于受到了金融危机的影响，我认为我们国家政府会加大关于基础建设类的投资来拉动内需。因此，我们认为基础建设的投资，对于我们的视频监控市场也是一个非常大的推动。像教育和医疗业，我们认为是今后几年新兴的发展热点，因为这两个行业相对来说科技含量比较高，而且大家对于新事物的接受能力比较强，所以我们认为这两个行业对于市场监控市场来说是发展比较快的两个市场。
　　下面，就三个市场热点分享一下视频监控市场的情况。首先是视频摄像机，占市场总量1/3以上，总量达到了4亿美金，07年市场应用超过500万台，这是比较大的数字。我们关心的领域是我本土的品牌和国际公司的品牌之间的变化和趋势，就2007年来说，国际品牌在量上只占不到20%，但是他们的销售额占到了50%左右。所以，国际品牌的摄像机还是占领了中国高端的市场。但是，中国本土的品牌有一部分的品牌也开始把目标放到了中高端市场中来。于是，形成了把市场按品牌分成了三大块阵营。首先是国际品牌，他们主要面对的是一些机场、金融机构、跨国制造商、工业商，这些应用领域是以国际品牌的摄像机为主。接下来我们国内品牌面对中高端的一些品牌，他们主要的应用是政府投资的相关项目。面对中低端市场的国内品牌，他们主要针对的是包括民用和中小型的零售业的市场。
　　关于特殊机型市场，应该来说早在视频监控刚进入中国市场之前，还是以国外摄像机为主。但是，目前几年我们国内的一些企业，找到了一些市场细分的契机，使我们本土品牌发展得非常快。其中我们不得不谈到两种，一种是红外摄像机，由于红外摄像机内置的红外灯寿命的问题，所以现在很多国际的企业还没有推出相关的产品。利用这个机会，我们国内企业在红外摄像机这一块发展得非常快，占据了很大的市场。而且，无论是在出口方面还是在内销方面，都获得了很好的成绩。第二个市场是高诉求，这是目前来说比较热的极性，而且对于将来的应用也比较广泛，因为它涉及到了智能跟踪和后端分析的技术，这属于附加值比较高的机型。现在针对高诉求本身的技术来说，我们国内的一些高端的生产厂商技术上已经和国外的厂商没有太大的区别。但是，他们的价格上有很大的优势。因此，高诉求这个领域，也促成了我们国内有一些重要的制造商比较大的市场机会。
　　最重要的一点，平安城市项目有可能成为本土品牌最大的市场机会，为什么这么说呢？因为我们现在国内政府推广的平安城市项目，包括城市监控，也包括了一些报警方面的设施，而且还有一些相对来说比较敏感的领域，比如说军事、监狱。这些安防的投资，相对来说是比较大的，但是对于这些安防的投资选型的时候，很多的政府会考虑对于国内高端品牌的选型，所以政府的投资项目对于我们的国内品牌是一个很好的机会。
　　我们对于摄像机市场给大家的推荐是，我们希望大家能够把这个市场做到细分市场中去，做某些特定的机型，面对特殊的应用环境，这样才能够在激烈的竞争中有立足之地。
　　下面是DVR市场。应该说DVR市场也是占据比重比较大的，它占据了1/4左右的市场，总量达到了3亿美金左右。在DVR市场，中国本土的制造商业我国优势比较明显，应该说我们占了80%左右的市场占有率。为什么会是现在这种情况呢？主要的原因是因为国外的视频监控系统，他们从矩阵系统直接跳到了IP监控系统，他们相对对于DVR这个阶段停留得比较短，所以这给我们的中国厂商提供了很好的机会。我们现在中国有几家比较大的DVR的制造商，他们无论是在中国的占有率，以及对于国外的销售来讲，都取得了非常好的成绩，他们也在把这个品牌推向国外。我们认为DVR这个产品是我们中国的安防企业在国际地位中占有一席之地的比较好的机会。
　　在技术来讲，我们中国DVR的制造商，他们的技术应该是和世界同步的。07年关于HD4也在推广，另外有一些厂商把高附加值的模块加入到当中去，包括了视频分析的模块，我们认为对于DVR长期发展来讲是非常好的现象。能够把产品往高附加值上做，这是我们比较好的发展机会之一。而且，08年底和09年初，很多的公司准备把混合DVR推广到市场当中来，混合DVR的含义是指，不但能够直接连接模拟摄像机，而且可以直接连接网络摄像机。我们认为这是中国的模拟监控往数字监控转型比较重要的阶段之一，我们认为混合DVR的发展这几年会非常快，也是一个新的发展增长点。
　　还有一点我们想提醒广大厂商注意的是，现在有一个新技术进入了市场，是H.264SVC，这是可获得视频扩展的编码协议。大家现在知道视频监控这一块出现了双码流或者是多码流协议，就是针对不同的需要，可以选择不同的码流到终端当中来。但是，SVC这种码流是当你设置了协议上限之后，不同的用户可以抽取他们需要的部分，这样在同等码流的协议之下，效率可以提高很多。这个协议是在07年底作为了国际标准的认证，我们预计从今年年底到明年年初，会有相当一批国外的企业推出相关的产品。我们认为这个技术是今后几年对于我们整个的监控行业影响比较大的技术之一，也希望大家能够关注。
　　下面，我们要介绍一下IP视频监控系统。大家都知道，IP监控系统现在比较多，也是我们今后发展的趋势。但是，07年怎么样呢？我们认为07年IP系统已经占领了5%的视频监控市场。大家可能认为这个数字很小，但是比比06年只有1%到2%来说，增长速度是非常大的。我们预计到2012年，有可能IP系统会占领10%到15%的市场。我们为什么说IP系统是大势所趋呢？主要有以下几点。
　　首先，它有一些优势，容易升级，而且价格比较经济，而且可以远程访问，这些都是模拟系统所不能达到的。但是，其实咱们的IP系统在国外已经推进了很多年，相对来说我们国内可能比国外晚了4到5年左右的推进时间。为什么我们认为现在有可能是IP系统比较快的发展契机呢？主要是因为各种因素都比较成熟，首先一点是大家对于IP的观念开始转变了，以前有人认为IP不安全，或者是IP受带宽限制，但是现在由于我们很多的视频监控都是做专网，所以相关的误区都在和大家澄清。另外，技术比较成熟，我们可以利用国外的经验做这个事情。而且，成本下降，我们很我的IT公司进入到了安防行业，所以利用IT的技术做安防，成本也下降了。还有一点是有很多的大项目，比如说平安城市这样的项目，某一个市的平安城市项目有很多的子项目综合起来，如果单纯用模拟的系统来说，可扩展性和兼容性都会很差。只有我们的IP系统，可以满足几万个点，甚至是几十万个点的监控需求。而且，中国电信和中国网通都推出了全球点和网通试验这样的业务，他们主要是面对中小厂商。我们现在有很多的中小厂商，如果他们推广这个业务是非常大的，大家也可以想象电信在我们国家的影响力。如果今后这几年，中小的企业可以推广出来，再往后发展到民用、家庭当中，这个市场是非常大的。所以，这个因素促成了很多的IT公司，进入到了我们安防行业。
　　首先，我想澄清一点，IT公司是有专注的领域，它主要负责我们IP系统的架构和整个辅助式的提供，不会涉及到前端的产品制造。我们认为，IT公司进入安防行业比较重要的优势，他们会带动大量的IP分销商进入我们的安防。对于我们的视频监控行业，很多的分销商都是很单纯的安防监控，他们对于IT的技术储备比较差一些。但是，由于IT的分销商进入到我们整个行业当中来，会带动我们整个行业的运行。
　　最后，我想简要介绍一下咱们的IP摄像机。应该来说，咱们的IP摄像机的价格国际厂商很难下降，原因是什么呢？主要是因为中国的摄像机的量非常小，国际厂商很难在中国建厂进行大规模的生产，但是如果进口会收很多的关税。但是，08年我们认为这会得到缓解，因为08年很多的国内厂商把IP摄像机推到市场当中来，这会带动整个产业链的发展和价格下降。所以，我们说市场总量仍然很小，但是我们认为发展会很迅速。
　　我们认为，09年市场增长率有可能超过100%，我们认为是一个IP摄像机发展比较快的一年。我们希望2012年，它能够占到整个视频监控市场的5%。大家可能认为这个量比较小，但是对于总量来说，有可能达到70、80万的量，对于现在来说已经是非常大了。现在我们估计只有4、5万的网络摄像机，被应用到监控当中。
　　下面我们做一个总结。首先，07年的市场增速达到30%，2012年达到30亿美金。第二，本土视频监控厂商在竞争中不断壮大。第三，IP监控系统在今后几年实现快速发展。我们也希望今后可以和大家继续有沟通，谢谢！
　　主持人：我们大家再次以热烈的掌声，对于今天上午演讲的嘉宾抱以感谢，同时感谢在场的所有来宾。